目前市面上有很多的CRM客户管理系统，但是具体怎么用这个CRM系统，CRM系统如何新增客户，其实很多文章都没有一个细说，今天来深谈CRM体系化建设，用CRM客户管理系统精准开发管理客户，让我们的业绩更上一个层次。

　　一、如何在CRM系统中新增客户?

　　CRM客户管理系统是比较灵活的，我们可以通过各种渠道来获取客户资源，比如推广，自媒体，朋友介绍，展会等等，这就是客户资源的来源，也就是我们说的线索。

　　有了线索之后，就是跟进，跟进中要记录每次的跟进记录，后期翻阅可以随时查看。

　　有意向的客户，当然是转为客户了，这样就可以在CRM系统中新增了一个客户资源，然后后续进行一些销售的流程，比如，报价，合同，回款等。

　　如果有单独的客户，我们也是可以新增的，在系统中点击新增按钮就可以，展示出来的表单也是完全可以根据咱们自己的刚也来进行自定义的。自定义的时候就是简单的托拉拽，根本不用担心学不会，超级简单的。

　　二、如何规划客户?

　　有了客户资源后，在crm系统新增客户好后，就是对客户进行一个体系化建设，这样才可以精准管理客户。

　　我们可以把客户分为几个类别，一般是从销售线索，这个是一类客户，另一个是消费客户，这个是另一类，我们的开始目标就是把销售线索尽量的做到消费客户，之后就是对客户进行有一个分类，比如潜在客户，在初步沟通后会得出结论，比如精准客户，在深度交流后会有一个结果，比如高意向客户，在我们畅聊后，跟客户破冰后，会有一个深刻的认识，对于潜在客户要进行分类。对于高意向客户就要重点跟进，无意向客户可以减少跟进时间。这样才可以增加销售的机会，扩展自己的业绩。

　　我们说的线索，其实比较广泛，就是最期初的获取客户的联系方式和称呼，以及基本的需求。这个也是宝贵的资料，我们在获取线索后，就需要去尝试转化。

　　线索的来源是非常广泛的，有可能是朋友介绍，有可能是网络来的，有可能是做的推广，有可能是网站来的，有可能是留言，我们对线索进行一个清洗，核实后，在进行客户的跟进和追踪，这样会有效率的多。

　　三、如何让线索和客户流转起来

　　线索是死的，人是活的，让线索良性的流转起来是很重要的，可千万不要死磕在销售的手里了。

　　比如，我们可以利用CRM客户管理系统中的公海功能，如果这个销售，大概7天没跟进，或者是10天没有拜访记录，就会自动掉入公海，给别人的机会，别人就可以认领进行一个跟进。这就是让线索流转起来，有效利用。避免客户资源浪费。

　　公海可以很好的解决，流动的问题，当然也会导致销售作弊，避免有的销售长期占用优质资源不成单。还可以设置销售领取数量，避免吃多了嚼不烂。

　　四、销售过程的管理

　　整个销售过程是超级简单的。其实要想拿到更多的成单客户，就是要多沟通，经常拜访。

　　比如同一个客户，有的销售，跟进5次，有的销售就跟进10次，当然第二个人的单子多，而且这些拜访记录在CRM客户管理系统都是能回溯的。随时能查看。防止销售做虚假数据。

　　针对销售过程的管理就是数字化管理，对于小程序的CRM系统出现，就是为了解决外出签到，随时记录客户信息，这样可以随时掌握销售的情况。

　　在小程序端的CRM客户管理系统，用手机记录客户详情，跟进内容 ，看报表，都是非常的方便的，人性化的设计页面，会更符合销售的需求。

　　五、CRM的客户审核更出一格

　　有一格财会的客户告诉我，他怕销售跑单，所以每一个合同，每一个回款，修改，删除，都要经过审核，所以审核机制也是相当重要的。

　　就是普通的销售在制作相关文件的时候，需要高层领导进行审核，审核通过后进行一个执行，这样不仅让工作更加流程化，也可以让客户的资料得到保护，保证企业的有效权益。

　　六、权限设置的不可或缺

　　不同部门，不同的角色设置好不同的权限，这样更方便我们管理人群。

　　普通的员工只能看到他自己的数据，而部门领导有一个大的权限。

　　在CRM系统中搭建一个组织树，分配对应的角色权限，实现有效的管理。