现在金融行业是日益激烈，所以客户资源是相当宝贵的，现在助贷客户管理系统也成为了助贷行业的“香饽饽”。助贷CRM系统是一个高效管理客户信息，梳理销售流程的工具，让销售的每一步工作有迹可循。

　　1、客户数据记录与管理

　　在助贷行业是有海量的数据需要进行处理的，包含客户的基本信息，客户的需求。

　　我们可以把助贷的数据进行集中的存放，这样就有一个庞大的数据库，可以避免我们的信息丢失了。

　　因此不管是新客户录入，还是老客户的导入，都十分的方便，可以为今后的业务开展提供有效的数据支持。

　　2、销售团队工作流程化

　　我们正常的工作流程是从平台端获取客户线索，进行数据分配，销售跟进到 赢单的整个流程。

　　助贷CRM客户管理系统，可以将其他平台的数据同步到线索中，实现API对接，进行高效管理，目前支持，抖音，百度，飞鱼。

　　在通过系统跟进客户之后，我们可以设置公海回收，长期不跟进的客户，回收到公海，其他销售再次跟进，可以自动处理线索的分配，对于跟进可以设置下次提醒，这样就会减少一些工作上的失误，还能规范销售的整个流程。

　　一般贷款行业的整个流程就是有客户线索，待跟进，然后是跟进中，之后就是签单，签单了就是进件，进件已完成，这样整个过程就完成了。

　　3、线索的智能分配更便捷

　　其实在助贷CRM客户管理系统中可以整合多个渠道的数据，能智能的分配和回收，可以自己设置规则，这可以避免客户浪费，还可以实时的分析线索的跟进状态和情况，内容。如果没有及时跟进，为了避免资源浪费，那就会回收。

　　4、上下级数据权限

　　客户的数据是保密的，系统中有脱敏的功能，还可以设置上下级的权限管理，普通的销售只能看到自己的数据，对于老板和管理层，可以看到全部的数据。这样就可以增加客户数据的保密性。

　　5、登录安全管控

　　有的员工回到家还在看客户数据，这就导致容易泄露，我们可以限制员工的登录，支持时间登录。不在工作时间内不允许登录

　　6、跨平台协同

　　目前后台支持百度，飞鱼和抖音，可以实现与其他平台的数据同步，这样就避免了信息孤岛，提高工作效率。

　　7、数据分析

　　多维度的数据分析是今后营销方向的基础，我们通过各种数据的分析，可以优化营销方向和员工的工作内容。助力企业发展。

　　在金融行业，CRM客户管理系统已经成为突破业绩的一个好用的工具。对于数据的安全性，员工工作的高效性，客户流失都有提升。