现在很多助贷公司都在用这和款软件，他不仅仅是一个管理客户的工具，更多的是可以助力业绩提升。

　　你知道助贷公司必备的客户管理软件吗?这个就是助贷RM客户管理系统。

　　助贷CRM系统是什么?

　　首先我们来了解一下这个系统的核心就是管理客户。解决了客户沉淀，客户遗忘，不通部门撞单的问题。重点是可以对接第三方平台的API,可以实现数据同步。

　　助贷CRM客户管理系统的优势：

　　从线索的最前端到成单，全部一个系统中进行管理。避免遗忘，数据查重，数据分析，自定义表单，呼叫中心。

　　可以一次性买断，不限制账号数量，永久使用。

　　功能介绍：

　　1、新增客户

　　单个和批量新增客户信息，可以自定义表单，根据之前的记录习惯自定义表单。填写客户的基本信息，比如客户的姓名，客户的来源，手机号，客户的状态，给客户打标签，备注，图片文字等都可以。

　　对于对接第三方数据的可以对接API，实现数据同步。

　　2、增加跟进内容

　　填写跟进内容，有快捷输入，比如电话未接通，暂时不需要，空号，填写备注信息，可以预约客户，预约上门，不预约上门。

　　对于电话跟进的客户，还有电话跟进记录。

　　3、增加联系人

　　如果客户有多个联系人，可以增加联系人关联到这个客户中。

　　4、进件

　　对于意向高的客户，可以增加进件。填写进件的相关内容，关联到客户，金额，期限，产品，收费信息，费用类型，是否可退，权证部门，图片上传，当然如果当前的表单不够用，还可以自定义表单。

　　5、回款

　　进件之后就是回款，可以新建回款计划，分多期回款，填写计划回款日期，期数，提醒日期。关联到客户，提醒还款日期。

　　6、新增团队成员

　　可以增加多个团队成员，进行团队协作，也就是这个客户信息，其他的成员也能看到。

　　7、数据看板

　　多维度的进行数据分析。比如员工数据分析，业绩目标统计，进件数据分析，员工绩效排行等，电销统计，回款统计，新增客户排行。