对于CRM客户管理系统如何使用?其实并不是很难，我们通过CRM客户管理系统的使用流程来了解一下这个软件。其实大部分行业都是大差不差的，一般CRM系统都是有一些通用的流程，下面就是讲解我们拿到这个CRM客户管理系统之后具体使用流程是怎样的。

　　一、有一个销售计划

　　企业肯定是有销售渠道的，我们要制定一个销售计划。

　　1、了解之前的老数据

　　其实在采购CRM客户管理系统之前，我们就已经有了一些老数据了。要注意把这些老数据梳理一下，标注一下，把这些数据批量导入到CRM系统中去，进一步的维护和跟进。

　　2、清晰客户和员工的具体情况。

　　看看每个员工跟客户的关系，每个员工手里有多少客户资源，每个岗位的员工需要承载多少客户的资源，这个销售人员是否足够，我们预计今后有多少条客户线索。

　　3、制定API

　　给每个销售制定API，每个月获客多少，销售额多少，需要完成多少订单量等细化的指标，然后进行考核。

　　二、线索工作的制定

　　线索的分配

　　有了总计划之后，就可以分配给销售线索了，看看每个部门的销售适合分配多少个线索，都是哪一些渠道的，是自己领取还是按着规则自动分配。

　　数据分配之后，每个人完成的情况如何，可以通过数据报表来分析。

　　三、客户信息的完善

　　对于客户的跟进，基本信息的完善，客户跟进到哪一个阶段了，客户的意向度如何，都可以在crm客户管理系统中体现胡来。

　　销售可以通过跟进快速筛选出意向客户，通过这些数据，我们就可以知道哪一个渠道的客户质量好，哪一个客户的渠道不行，我们就择优选择，大量的去投入这些，对于转化率低的终端，我们可以减少精力。

　　在通过销售的跟踪反馈，完善我们的技能，没有成交的客户究竟是什么原因，反馈出真实的数据，领导可以做进一步的优化。

　　四、员工离职交接

　　一个员工不可能一辈子在一个企业的，如果员工离职了，也不要慌，可以做一键交接，之前的跟进内容，都可以看到，聊天，图片，文字，合同，报价，都可以交接给新员工，继续维护客户，让我们=做到提升客户的满意度，不丢失客户。

　　在整个销售的过程中，CRM系统的具体使用流程基本就是这样的，我们还有一些细节可以使用，比如客户的关怀，生日提醒，下次跟进提醒，合同到期提醒，一些售后服务，工单售后，知识库，权限管理，审批功能，考勤签到等，都是企业常用的，现在CRM客户管理系统支持试用，需要滴滴。