如果一个企业客户多，任务多，一款CRM客户跟进提醒软件是不可少的。因为很多的时候销售在跟进客户，经常会出现忘记跟进，长时间未跟进，导致客户丢失的情况出现，这样也会增加丢单率，如果长期有优质的客户未及时跟进，就会营销业绩的提升。今天给大家分享一个CRM客户跟进提醒软件，可以免安装，也有体验账号，你要不要试试呢?联系我，本文找到联系方式。

　　不管是哪种客户管理软件，跟进提醒软件，只要是适合自己的就是最好的，我们可以通过这个系统很好的管理自己的客户，并且有智能数据分析看板，可以很好的有一个数据分析和下次跟进提示，这样就不会漏掉客户跟进了。

　　一般啥时候会忘记呢，在我们的客户管理场景中，你看看是否存在下面的情况

　　可以在提醒消息处，显示未跟进的客户数量和业务人员。或者是七日之内进行客户关怀提醒，如果长期超时间未跟进的，回款未跟进的，都能在这个消息中看到。

　　1、跟进模块设置

　　在客户管理系统中有一个跟进模块，就是专门用来填写跟进的，在这里填写客户跟进信息，就能关联到客户上，后期查询客户的时候，所有的跟进记录都能查看到。

　　2、历史跟进记录导入

　　对于历史的跟进记录，是可以批量导入的，只要根据客户的系统模板下载下来，对应好字段，填充好，把模板导入进去就可以了，之前的老记录，没有使用客户管理系统之前的客户跟进记录，都是可以导进来的。

　　3、跟进记录可自定义字段

　　如果现有的模板的跟进记录不符合咱们的需求，可以进行自定义字段进行设置，甚至说可以根据咱们之前存储客户的字段来进行设置，非常的方便。

　　自定义字段设置简单不，简单，就是拖来拽，字段命名，使用哪一个字段，完全你说了算。

　　4、客户管理模板填写跟进记录

　　有个很重要的地方就是客户管理模块，这个模块，一个客户的所有信息基本上都是可以呈现出来的，我们点开客户的名称，这里所有的客户过往信息都会显示在这里，这里也是可以增加跟进记录的哦，一条跟进记录一行，非常的方便，展现出来也很有规律。

　　在客户管理模块的客户列表中，也会展示最新的跟进记录内容，就是你最后一次跟进的内容是什么?搜到客户资料后，一眼就能看到了，是不是很方便。

　　上述就是对于CRM客户跟进提醒软件系统(免安装，有体验账号)的详细介绍，我们在集中管理客户的同时，也可以进行客户提醒，减少客户的流失，并且通过这个客户管理系统，我们不仅可以去跟进提醒，还可以进行回款提醒，可以进行自定义字段，就是灵活使用的系统，会更方便的洞察客户的信息，这样会有更精准的销售建议。